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로봇 업계 지도 (산업용 · 협동 · 물류 · 휴머노이드 · 수술 · 교육 · 피지컬 AI)
미국 · 유럽 · 일본 · 중국(중화권) · 한국 · 그 밖(캐나다 · 이스라엘 · 인도 · 동남아 · 호주 · 중동) 로봇 산업 플레이어 373곳을 한 표에 모았습니다. 회사마다 돈(매출 · 기업가치)과 사용량(출하 · 설치 · 가동 대수)을 따로 적었고, 나라 · 유형(가치사슬 13) · 세대(산업 자동화 → 피지컬 AI) · 로봇 형태 · 적용 산업 · 수익원 · 소유 구조로 거르고 정렬할 수 있습니다. 숫자마다 원자료 판정(✔ 공시 · 원문 / △ 보도 · 추정 · 조사 기관 / ✘ 아님)을 달았습니다.
업계를 요약하는 숫자
60.3만 대2025 세계 산업용 로봇 신규 설치 603,307대(+11% · 사상 최대 · 이전 최고 2022년 552,946대) · IFR World Robotics 2026(2026-09-24) · ✔
508만 대2025말 세계 산업용 로봇 가동 대수 5,079,078대(+9% · 7년 전의 두 배 이상 · 2028년 600만 대 돌파 전망) · IFR WR2026 · ✔
59%2025 신규 설치 중 중국 354,226대(+20%) · 중국 브랜드가 자국 설치의 55%(2024년 57%) · 2위 미국 38,428대 · 3위 일본 36,219대 · 4위 한국 약 3만 대 · IFR WR2026 · ✔
1,220대한국 제조업 종업원 1만 명당 로봇 1,220대(2024 · 세계 1위 · 2019년부터 연 7%↑) · 2위 싱가포르 818 · 독일 449 · 일본 446 · 미국 307(8위) · 중국은 노동 통계 수정으로 166(22위) · 세계 평균 132 · IFR 2026-04-08 · ✔
3,420만 대2025 소비자 서비스 로봇(주로 가정용 청소) 판매 약 3,420만 대(+37%) · 전문 서비스 로봇 약 25만 대(+24%) · 수술 로봇 8,400대(+57%) · IFR WR2026 Service Robots(2026-09-30 · 238개 공급사 표본) · ✔
약 1.3만 대2025 세계 휴머노이드 출하 13,318대(Omdia 2026-01 · AgiBot 5,168 · Unitree 4,200(회사 공시는 출하 5,511 · 판매 5,215 ✔) · UBTech 약 1,000 · △) · IFR 기준(키 140cm 이상 상업용)으로는 약 7,000대(✔) — 정의가 달라 두 배 차이
유형을 나누는 법 — 「가치사슬 어디서 버나」 × 「세대」 × 「형태 · 산업」
로봇은 가치사슬의 어디에 서 있느냐(공장 팔을 파나 · 사람 옆 협동 팔인가 · 창고를 굴리나 · 매장에서 일하나 · 사람 모양인가 · 수술하나 · 집에 있나 · 아이와 노나 · 들판 · 전장에 가나 · 부품을 대나 · 두뇌 모델을 만드나 · 빌려주나)에 따라 돈의 길이 달라서 유형을 13개로 나눴습니다. 여기에 세대(산업 자동화 → 가정 · 서비스 1세대 → 협동 · 이동 → 소셜 · 교육 → 휴머노이드 붐 → 피지컬 AI)를 따로 두어 「레거시 ↔ 신흥」을 거를 수 있게 했고, AI는 지역이 아니라 유형 ⑪ · 세대 「피지컬 AI」로 거릅니다(운영 본사 나라에 들어 있음). 망하거나 접은 곳은 「구분」 필터의 대조군으로 남겼습니다. 돈(매출 · 기업가치)과 사용량(대수)을 따로 두었으니 「규모 큰 순」과 「사용량 많은 순」을 각각 볼 수 있습니다.
① 산업용 로봇 팔공장 다관절 · 스카라 · 직교 로봇(FANUC · ABB · Yaskawa · KUKA · Kawasaki · Estun · HD현대로보틱스). 돈 = 본체 판매 + 유지보수 · 부품 · 교육(설치 대수의 긴 꼬리)
② 협동 로봇(cobot)사람 옆에서 울타리 없이 일하는 팔(Universal Robots · 두산로보틱스 · Techman · JAKA · AUBO · 레인보우로보틱스). 돈 = 본체 + 그리퍼 · 앱 생태계 · 대리점
③ 물류 · 이동 로봇 · 창고 자동화AMR · AGV · 피킹 · 창고 시스템(Amazon Robotics · Symbotic · Locus · Geek+ · Hai Robotics · Ocado · AutoStore · Exotec). 돈 = 시스템 구축 + RaaS · 소프트웨어 구독
④ 서비스 로봇서빙 · 배달 · 상업 청소 · 안내 · 조리 · 호텔(Pudu · Keenon · Bear Robotics · Starship · Serve · LG CLOi · 배민 딜리). 돈 = 대당 판매 · 월 임대 · 배달 건당
⑤ 휴머노이드 · 범용 로봇사람 모양 범용 로봇(Tesla Optimus · Figure · Agility · Apptronik · 1X · Boston Dynamics Atlas · Unitree · UBTECH · AgiBot). 돈 = 아직 대부분 투자 · 연구용 판매 · 시범 계약
⑥ 의료 · 수술 · 재활 로봇수술 · 재활 · 웨어러블(Intuitive da Vinci · Stryker Mako · Medtronic Hugo · CMR · 微创 · 큐렉소 · 엔젤로보틱스). 돈 = 본체 + 수술 1회당 도구 · 서비스(면도기 · 면도날)
⑦ 가정용 · 소비자 로봇로봇청소기 · 잔디 · 수영장 · 가정 비서(iRobot · Roborock · Ecovacs · Dreame · Narwal · Samsung · LG · Amazon Astro). 돈 = 소비자 판매 · 소모품 · 일부 구독
⑧ 교육 · 완구 · 소셜 · 반려 로봇코딩 블록 · 교육 키트 · AI 대화 완구 · 반려 로봇(LEGO Education · Sphero · Makeblock · 큐브로이드 · 럭스로보 · Miko · Moxie · aibo · LOVOT · Raspberry Pi). 돈 = 키트 판매 · 학교 B2B · 콘텐츠 구독
⑨ 특수 · 필드 로봇농업 · 건설 · 점검 · 국방 · 수중 · 우주 · 드론(Boston Dynamics Spot · ANYbotics · Gecko · Carbon Robotics · John Deere · DJI · Skydio · Anduril). 돈 = 장비 판매 · 정부 계약 · 점검 서비스
⑩ 부품 · 액추에이터 · 센서 · 칩 · 시뮬레이션감속기 · 모터 · 라이다 · 비전 · 로봇 칩 · 시뮬레이터(Harmonic Drive · Nabtesco · 绿的谐波 · Hesai · NVIDIA Jetson · Isaac). 돈 = 로봇 회사에 납품(골드러시의 곡괭이)
⑪ AI · 로봇 파운데이션 모델 · 피지컬 AI로봇의 「두뇌」 소프트웨어 · 모델(Physical Intelligence · Skild AI · Google DeepMind Gemini Robotics · NVIDIA GR00T · Covariant · Intrinsic). 돈 = 투자 · 라이선스 · 하드웨어 파트너
⑫ RaaS · 통합(SI) · 플랫폼 · 투자로봇을 빌려주거나 깔아 주고, 지분을 쥐는 곳(Formic · SoftBank Group · ROS · 로봇 SI · 국부펀드). 돈 = 시간당 이용료 · 구축비 · 지분 가치
⑬ 규제 · 업계 통계IFR 통계 · 중국 휴머노이드 지침 · EU 기계 규정 · AI Act · 한국 지능형로봇법 · 관세 · 어린이제품 KC · COPPA (규모 등급 없음)
필터를 이렇게 나눈 이유· 나라: 운영 본사 기준. 독립 운영 자회사는 그 회사 본사(Boston Dynamics = 미국 · KUKA · Universal Robots = 유럽), 대기업의 로봇 사업 부문은 모회사 나라(aibo = 일본 · Amazon Robotics = 미국).· 유형: 「가치사슬 어디서 버나」 기준 13개. 「보조 유형까지」를 켜면 겸업(예: Unitree = 휴머노이드 + 4족 + 교육 연구용)도 잡힙니다.· 세대: 산업 자동화(1961~) · 가정 · 서비스 1세대(1999~) · 협동 · 이동(2008~) · 소셜 · 교육(2010s~) · 휴머노이드 붐(2022~) · 피지컬 AI(2023~). 레거시 ↔ 신흥 세력 이동을 볼 때 씁니다.· 규모 등급: 돈(매출 · 기업가치)은 달러 환산 S $10억+ · A $1억+ · B $1,000만+ · C $100만+. 비상장 신흥 기업은 매출 대신 기업가치라 같은 S라도 「버는 돈」과 「기대 값」이 다릅니다.· 사용량: 출하 · 누적 설치 · 가동 대수. 「사용량 많은 순」으로 정렬하면 대수 기준으로 줄을 세웁니다(사전 주문 · 의향서 대수는 넣지 않음). 연간 출하와 누적 설치는 서로 직접 비교하지 마세요.· 로봇 형태 · 적용 산업: 다관절 팔 · 협동 팔 · 이동 로봇 · 휴머노이드 · 4족 · 드론 · 청소기 · 수술 기기 · 조립 블록 · 인형 등 / 자동차 · 전자 · 물류 · 외식 · 의료 · 가정 · 교육 · 농업 · 국방 등. 하나라도 겹치면 남깁니다.· 수익원: 하드웨어 판매 · 유지보수 · 소모품 · RaaS · 구독 · 소프트웨어 라이선스 · SI · 플랫폼 · 데이터 · 모델 API · 교육 · 정부 · 국방 · 투자. 여러 개를 고르면 「모두 가진 곳」만 남습니다.· 소유 구조: 상장(공시 숫자 있음) · 대기업 계열 · 국부펀드 · 사모펀드 · 비상장 투자 · 창업자 소유 — 숫자를 믿을 수 있는지, 누가 업계를 사들이는지 볼 때 씁니다.
플레이어 표
나라
유형
세대
규모 등급
지표 종류
사용량 종류
로봇 형태
적용 산업
수익원
소유 구조
상태
구분
정렬
| # | 이름 | 나라 | 유형 | 등급 | 대표 지표 · 사용량 | 수익원 | 판정 |
|---|
행을 누르면 소유 · 창립 · 수익원 · 돈 · 동향 · 출처가 펼쳐집니다. 등급 「?」는 비상장이거나 로봇 부문 숫자를 따로 공개하지 않아 대표 숫자가 없는 곳입니다. 등급은 대표 지표 하나로만 매긴 대략입니다. 상장사는 로봇 부문 매출, 비상장 신흥 기업은 최근 투자 라운드 기업가치라서 같은 등급이라도 성격이 다릅니다. 사용량은 회사 발표 · 조사 기관 추정이 섞여 있습니다.
시장 규모 — 정의마다 따로 읽기
| 범위 | 값 | 정의 · 시점 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 세계 산업용 로봇(설치 금액) | US$186억 | 2025 신규 설치 로봇 본체 금액(+11%) · 소프트웨어 · 주변기기 · SI 제외 · IFR WR2026 Executive Summary(2026-09) | ✔ |
| 세계 산업용 로봇(설치 대수 · 전망) | 2025 60.3만 대 → 2026 65.5만 대 → 2029 80.6만 대 | 연간 신규 설치 · 2026~2029 연 7% 성장 전망 · 아시아 76%(457,315대) · 유럽 73,054대(-14%) · 미주 57,044대(+14%) · IFR WR2026 | ✔ |
| 세계 전문 서비스 로봇 | 약 25만 대(+24%) | 2025 판매 · 운송 · 물류(AMR 포함) 117,500대(47%) · 2위 접객 · 3위 업무용 청소 · 미국은 RaaS가 주류 · 표본 집계(전체 산업 추정 아님 · 연도 간 비교 비권장) · IFR WR2026 Service Robots(2026-09-30) | ✔ |
| 세계 소비자 서비스 로봇 | 약 3,420만 대(+37%) | 2025 판매 · 가정용 청소 중심 · IFR WR2026 Service Robots | ✔ |
| 세계 로봇청소기(스마트 청소 로봇) | 3,272만 대(+20.1%) | 2025 출하 · IDC(Roborock 2026-03 발표 인용) · 2025 1분기 점유 Roborock 19.3% · Ecovacs 13.6% · Dreame 11.3% · Xiaomi 9.9% · iRobot 9.3%(IDC 2025-06) | △ |
| 세계 수술 로봇(IFR) | 8,400대(+57%) | 2025 판매 대수 · 의료 로봇 전체 +19% · IFR WR2026 Service Robots | ✔ |
| 세계 협동 로봇 | 약 5.7만 대 · 매출 $12억+ | 2025 출하 +14.5% · 매출 +10.5% · 중국 출하 비중 54.7% · 2030 128,918대 전망 · Interact Analysis(2026-06 보도자료 · 보도 인용) | △ |
| 세계 휴머노이드(Omdia) | 13,318대 · 2035 260만 대 전망 | 2025 출하 · 소형(G1 등 140cm 미만) 포함 · Omdia(2026-01) | △ |
| 세계 휴머노이드(IFR) | 약 7,000대 | 2025 판매 · 키 140cm 이상 · 연구 · 엔터테인먼트 외 상업 · 전문 용도만 · 대부분 원격 조종 의존 · IFR WR2026 Service Robots | ✔ |
| 휴머노이드 전망(Goldman Sachs) | 2035 $380억 · 출하 140만 대 | 총 잠재 시장(TAM) · 2024-02 보고서(이전 $60억에서 상향) · goldmansachs.com | △ |
| 휴머노이드 전망(Morgan Stanley) | 2050 약 $5조 · 가동 10억 대+ | 공급망 · 수리 · 유지보수 포함 시나리오 · 2025-05 「Humanoid 100」 · 보도 인용 | △ |
| 휴머노이드 전망(Citi) | 2050 $7조 · 6.48억 대 | Citi GPS 2024-12 시나리오 · 보도 인용 · 위 두 은행과 정의(매출 · TAM · 가치사슬)가 달라 합치거나 비교하면 안 됨 | △ |
| 중국 시장(산업용) | 가동 약 200만 대 · 2025 설치 354,226대 | 가동 대수는 2024말(일본의 약 4.5배) · IFR 2026-04 로봇 밀도 보도자료 · 설치는 WR2026 | ✔ |
| 한국 로봇산업(실태조사) | 매출 약 6조 원 안팎 | 산업통상부 · 한국로봇산업진흥원 로봇산업 실태조사(최근판 · 2023년 기준 추정) · 원문 미확인 · 원문 미확인 | △ |
BM — 돈이 들어오는 길 12가지
| 수익원 | 대표 사례 · 단가 | 추세 |
|---|---|---|
| 하드웨어 1회 판매 | 산업용 팔 · 협동 로봇 · 휴머노이드 본체 판매 — IFR 세계 설치 금액 $186억(2025) · Unitree G1 $13.5K · Unitree 2025 매출 16.99억 위안 중 휴머노이드 8.68억 위안 | → 여전히 주류지만 중국발 가격 인하(G1 $16K→$13.5K · 협동 로봇 단가 하락)로 대당 마진 ↓ |
| 유지보수 · 서비스 계약 | da Vinci는 판매가에 1년 서비스 포함 뒤 연간 서비스 계약 · 산업용은 예비 부품 · 교육 · 점검 | ↑ 설치 기반(가동 508만 대)이 커질수록 안정 수익 |
| 소모품(시술당 도구) | Intuitive 기구 · 부속품 매출 $60.2억(FY2025 · 전체의 약 60%) ÷ 시술 약 330만 건 ≈ 시술당 약 $1,800(계산) | ↑ 「면도기-면도날」형 · 시술 수 +18%와 함께 성장 |
| RaaS · 사용량 기반 리스 | Intuitive 2025 신규 da Vinci 1,721대 중 872대가 리스(사용량 기반 496대) · Formic 시간당 과금 · IFR: 미국 전문 서비스 로봇은 RaaS가 주류 | ↑ 초기 비용 부담을 낮춰 중소 공장 · 병원 · 매장 확대 |
| 임대 · 할부 | LOVOT 3.0 ¥599,500 일시불 또는 72회 ¥9,994/월 · 서빙 로봇 월 임대(한국 · 일본 외식업) | → 소비자 · 소상공인 진입 장벽 완화용 |
| 구독(소비자 로봇) | 1X NEO $499/월 · LOVOT 월 ¥9,900~19,800(본체와 별도) · aibo 클라우드 플랜 · Moxie는 회사 폐업으로 서버 종료(2024-12) | ↑ 시도 늘지만 「서버 꺼지면 제품도 죽는」 위험이 레거시 교훈 |
| 소프트웨어 · 라이선스 · 플랫폼 | NVIDIA Isaac · Omniverse · Jetson(로봇 칩+SDK) · UR+ 앱 생태계 · ROS 기반 상용 지원 | ↑ 피지컬 AI로 시뮬레이션 · 개발 도구 수요 증가 |
| SI · 통합 구축 | 로봇 셀 설계 · 설치 · 프로그래밍 — 셀 총비용에서 로봇 본체는 일부(통상 1/3 안팎 · 원문 미확인) | → IFR: 표준 · 모듈형 셀과 쉬운 프로그래밍으로 통합비 축소가 과제 |
| 데이터 수집 · 원격 조종 | 휴머노이드 학습용 텔레오퍼레이션 데이터 공장(AgiBot 등 중국 「데이터 수집 센터」) · 1X NEO의 원격 전문가 모드 | ↑ 파운데이션 모델 경쟁의 병목 = 데이터 |
| 데이터 · 모델 API(파운데이션 모델) | Physical Intelligence π0(오픈 가중치) · Google DeepMind Gemini Robotics · NVIDIA GR00T(오픈) · Skild Brain | ↑ 기업가치는 급등(Skild $140억+ · PI $110억+ 협상 보도)하나 매출 공개는 거의 없음 |
| 정부 · 국방 계약 | 중국 지방정부 휴머노이드 조달 · 보조금 · 미 국방 4족 로봇(Ghost Robotics) · 무인기 | ↑ 국가 산업정책(중국 「十五五」 · 미국 리쇼어링)과 연동 |
| 교육 커리큘럼 · 부품 | LEGO Education SPIKE Prime 세트+수업안(학교 조달) · 정밀 감속기(Harmonic Drive · Nabtesco · 绿的谐波) · 액추에이터는 휴머노이드 1대당 수십 개 | → 교육은 학교 예산 주기 · 부품은 휴머노이드 양산 기대로 ↑ |
로봇 1대 값 · 이용료 비교
같은 「로봇」이라도 사는 값(대당) · 빌리는 값(월 · 시간당) · 쓰는 값(수술 1회 도구)으로 돈 받는 방식이 다릅니다.
| 제품 | 가격 | 판매 형태 | 조건 · 시점 | 비고 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitree G1(휴머노이드) | $13,500부터 | 구매 | 세금 · 배송 별도 · 2026-10 공식 판매 페이지 | 출시 때 $16,000에서 인하 · EDU 판은 별도 문의 · ✔ | 원문 |
| Unitree R1(휴머노이드) | R1 AIR $4,900 · R1 $5,900 | 구매 | 세금 · 배송 별도 · 2026-10 공식 판매 페이지 | 가장 싼 범용 휴머노이드급 · ✔ | 원문 |
| Unitree H2(풀사이즈 휴머노이드) | $29,900 | 구매 | 세금 · 배송 별도 · H2 EDU 별도 문의 · 2026-10 | ✔ | 원문 |
| 1X NEO(가정용 휴머노이드) | $20,000 | 구매(3년 보증 · 우선 배송) | 예약금 $200(환불 가능) · 미국 배송 2026년 시작 · 2026-10 주문 페이지 | ✔ | 원문 |
| 1X NEO(구독) | $499/월 | 월 구독 | 표준 배송 · 2026-10 주문 페이지 | 소비자 휴머노이드 첫 구독 가격표 · ✔ | 원문 |
| Tesla Optimus | 목표 원가 약 $20,000 | 미발표(내부 사용 위주) | Musk 발언 「연 100만 대 규모에서 대당 한계 원가 약 $2만」 · 2026 Fremont 생산 시작 보도 | 판매가 아님 · 초기 B2B는 $10만+ 추정(제3자) · △ | 원문 |
| Figure 03 | 비공개 | B2B 계약(BMW 등 파일럿) | 가격표 없음 · 기업가치 $390억(2025-09) | 주소는 회사 뉴스룸 추정(미열람) · △ | 원문 |
| Pudu BellaBot(서빙 로봇) | 약 $15,000 안팎 | 구매 또는 월 임대 | 대리점 견적 방식 · 원문 미확인 | 한국 · 일본 외식업은 월 임대 수십만 원대가 흔함 · △ | 원문 |
| Universal Robots UR5e(협동 로봇) | 약 $35,000~50,000(팔 본체) | 구매(대리점 · SI) | 그리퍼 · 비전 · 통합비 별도 · 원문 미확인 | 협동 로봇 단가는 중국산 공세로 하락 중(Interact Analysis) · △ | 원문 |
| Formic(RaaS) | 시간당 과금(공개 단가 없음) | RaaS · 선투자 0 · 가동 시간만큼 지불 | 견적 방식 · 원문 미확인 | 미국 중소 공장 대상 · △ | 원문 |
| Intuitive da Vinci(수술 로봇) | 대당 $70만~$310만 | 구매 · 고정 리스 · 사용량 기반 리스 | 1년 서비스 포함 · 모델 · 구성 · 지역별 · FY2025 10-K | 2025 신규 1,721대 중 872대 리스 · ✔ | 원문 |
| da Vinci 시술당 도구비 | 약 $1,800/건 | 소모품(수명 제한 기구) | 기구 · 부속품 매출 $60.2억 ÷ da Vinci+Ion 시술 약 330만 건(FY2025 · 계산) | 회사 매출의 약 60% · 공시 숫자로 계산 ✔ · 2027 상반기부터 회사가 시술당 기구 매출 3~5% 인하 예고(10-Q ✔) | 원문 |
| 로봇청소기 플래그십(Roomba Combo 10 Max · Roborock Saros Z70) | $1,399 · $2,599 | 구매 | 출시 정가(2024 · 2025 CES) · 원문 미확인 | iRobot은 2026-01 Picea에 인수 · Roborock은 IDC 1위 · △ | 원문 |
| Miko 3(AI 대화 완구) | 약 $199~249 | 구매 + Miko Max 구독(콘텐츠) | 미국 소매가 · 원문 미확인 | AI 장난감 = 기기+콘텐츠 구독형 · △ | 원문 |
| LEGO Education SPIKE Prime(45678) | 약 $430 | 구매(학교 조달) + 무료 수업안 | 미국 교육용 세트 · 원문 미확인 | 교육용 로봇 키트 표준 가격대 · △ | 원문 |
| Embodied Moxie(폐업 전) | $799 | 구매 + 구독 | 2023 정가 · 2024-12 회사 폐업 · 서버 종료로 기능 정지 · 원문 미확인 | 소셜 로봇 레거시 대조군 · △ | 원문 |
| Sony aibo ERS-1000 | ¥198,000(2018 출시가) | 구매 + aibo 클라우드 플랜(3년 일괄 등) | 출시가는 원문 미확인 · 공식 사이트에 「ERS-1000シリーズは販売を終了しました」(2026-10 확인) | 판매 종료 ✔ · 가격 △ | 원문 |
| GROOVE X LOVOT 3.0 | ¥599,500(일시불 · 세금 포함) + 월 ¥9,900~19,800 | 구매(또는 72회 ¥9,994/월 할부) + 월 서비스료 필수 | 2026-10 공식 가격 페이지 · 6개월 특별가 캠페인(2026-11-30까지) · LOVOT 2.0 ¥449,900 | 유효 계약 2만 체 이상(2026-07) · ✔ | 원문 |
거래 · 투자 연표
| 시점 | 거래 | 금액 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 2012-03 | Amazon → Kiva Systems 인수 | $7.75억 | 창고 AMR의 출발점 · 지금의 Amazon Robotics · △ |
| 2012-03 | SoftBank → Aldebaran(NAO · Pepper) 지분 약 78% | 약 $1억(보도) | Pepper 2014 출시 → 2021 생산 중단 · △ |
| 2015-05 | Teradyne → Universal Robots 인수 | $2.85억(+성과급 최대 $0.65억) | 협동 로봇 1위를 반도체 검사 장비 회사가 산 사례 · △ |
| 2017-01 | Midea(美的) → KUKA 지분 약 95% 확보 완료 | 약 €45억 | 중국 가전 회사의 독일 로봇 4대 강자 인수 · 2022 상장 폐지 · △ |
| 2021-06 | 현대차그룹 → Boston Dynamics 지분 80%(SoftBank로부터) | 기업가치 $11억 | Spot · Atlas · 현대차 공장 투입 · SoftBank 20% 유지 · 2021-06-21 종결 ✔ |
| 2022-08 | Amazon → iRobot 인수 발표 | $17억(뒤에 약 $14억으로 하향) | EU 규제로 2024-01 철회 · iRobot 몰락 시작 · △ |
| 2024-08 | Amazon ← Covariant 창업자 채용 + 모델 라이선스 | 약 $4억(보도) | 「인수 대신 채용+라이선스」형 거래 · △ |
| 2024-12 | Embodied(Moxie) 폐업 | — | 후속 투자 무산 · 서버 종료로 판매 제품 기능 정지 · △ |
| 2024-12 | 삼성전자 → 레인보우로보틱스 최대주주(지분 약 35%) | 콜옵션 행사 약 2,670억 원 | 미래로봇추진단 신설 · 공시 2024-12-31 · △ |
| 2025-01 | LG전자 → Bear Robotics 지분 51% 확보 | 약 $1.8억(보도) | 서빙 로봇 회사 경영권 · △ |
| 2025-02 | Apptronik Series A → 2026-02 $5.2억 연장 | 합계 $9.35억+ · 기업가치 약 $50억(2025-11 SEC 서류 보도) | Google DeepMind와 협력 · △ |
| 2025-09 | Figure AI Series C | $10억+ 확약 · post $390억 | 2025 로봇 최대 라운드(Crunchbase) · 회사 발표 ✔ |
| 2025-10 | SoftBank → ABB Robotics 인수 계약 | $53.75억 | EU 승인 2026-03 · 종결 2026 4분기 예상(ABB 2026-10-20) · 10-28 미종결 · SoftBank · ABB 원문 ✔ |
| 2025-11 | Physical Intelligence 라운드 | $6억 · 기업가치 $56억 | 2026-03 「$10억을 $110억+에 조달 협상」 보도 · △ |
| 2025-12 | iRobot Chapter 11(사전 조정형) → Picea 100% 인수 완료(2026-01-23) | 비공개 | 인수자 Picea = 위탁 생산사 겸 담보 채권자(중국 선전) · 비상장 전환 · iRobot 원문 ✔ |
| 2026-01 | Skild AI 라운드(SoftBank 주도) | 약 $14억 · 기업가치 $140억+ | 18개월 만에 기업가치 약 9배 · △ |
| 2026-08 | Unitree(宇树科技) 상하이 科创板 상장(08-19) | 공모가 150.80위안 · 공모가 기준 시총 약 609.9억 위안(약 $85억) | 2025 매출 16.99억 위안 · 순이익 2.78억 위안 · 청약 경쟁률 극심(당첨률 0.018%) · 증권 보도(상장공고서 인용) △ |
| 2025 | Agility Robotics 라운드 | 약 $4억 · 기업가치 약 $17.5억(보도) | Digit · GXO 물류 RaaS · △ |
| 2025 | Aldebaran(프랑스) 법정관리 · 매각 | — | 2022 SoftBank → United Robotics Group 이전 뒤 경영난 · 인수자 미확인 · △ |
업계를 움직이는 사람들
| 인물 | 나라 | 무엇을 | 핵심 BM | 상징적 결정 |
|---|---|---|---|---|
| Joseph Engelberger | 미국 | Unimation 공동 창업 · 「로봇 공학의 아버지」 | 산업용 팔 판매(GM 공장) | 1961 Unimate를 GM 뉴저지 공장에 첫 투입 — 산업용 로봇 시장의 시작 |
| Rodney Brooks | 미국(호주 출생) | MIT · iRobot · Rethink Robotics · Robust.AI 공동 창업 | 소비자 로봇 판매(Roomba) · 협동 로봇 | 2002 Roomba로 가정용 로봇을 대중화 · 휴머노이드 과열에 공개 경고 |
| Marc Raibert | 미국 | Boston Dynamics 창업(1992) · AI Institute 대표 | 연구 계약 → Spot 판매 · 임대 | Google → SoftBank → 현대차로 세 번 주인이 바뀌어도 동적 보행 연구를 지킴 |
| Elon Musk | 미국 | Tesla Optimus | 자사 공장 투입 → 외부 판매(목표 원가 약 $2만) | 2021 「Tesla Bot」 발표 · Tesla 가치의 대부분이 Optimus가 될 것이라고 주장 |
| Brett Adcock | 미국 | Figure AI 창업 · CEO | B2B 휴머노이드(BMW 파일럿) · 자체 모델 Helix | 2025-02 OpenAI 협업을 끊고 자체 AI로 전환 · 기업가치 $390억 |
| Jensen Huang(黃仁勳) | 미국(대만 출생) | NVIDIA CEO | 로봇 칩(Jetson) · 시뮬레이션(Isaac · Omniverse) · GR00T 모델 | 「피지컬 AI」를 차기 성장 축으로 선언하고 휴머노이드 회사 전부를 고객으로 만듦 |
| Karol Hausman · Sergey Levine · Chelsea Finn | 미국(Hausman 폴란드 출생) | Physical Intelligence 공동 창업(Google · UC Berkeley · Stanford 출신) | 범용 로봇 파운데이션 모델(π0) | 하드웨어 없이 「모든 로봇의 뇌」만 만들기로 · π0 오픈 가중치 공개 |
| Deepak Pathak | 미국(인도 출생) | Skild AI 공동 창업 · CEO(CMU 교수) | 로봇 형태 무관 모델 「Skild Brain」 라이선스 | SoftBank 주도 투자로 2년 만에 기업가치 $140억+ |
| Peggy Johnson | 미국 | Agility Robotics CEO(전 Microsoft · Magic Leap) | 물류 휴머노이드 Digit RaaS(GXO) | 휴머노이드 최초의 유료 상업 배치(RaaS 계약)를 앞세움 |
| 王兴兴(Wang Xingxing) | 중국 | Unitree(宇树科技) 창업 · CEO | 저가 4족 · 휴머노이드 하드웨어 판매 | G1을 $1만대로 내놓아 가격 기준을 무너뜨림 → 2026-08 科创板 상장 |
| 彭志辉(Peng Zhihui · 稚晖君) | 중국 | AgiBot(智元机器人) 공동 창업 · 전 화웨이 「天才少年」 | 휴머노이드 판매 + 데이터 공장(AgiBot World) + GO-1 모델 | Bilibili 엔지니어 유튜버에서 2025 휴머노이드 출하 세계 1위(Omdia) 회사로 |
| 稲葉清右衛門(Inaba Seiuemon) · 稲葉善治(Inaba Yoshiharu) | 일본 | FANUC 창업자 · 稲葉善治 전 회장(2025-10 특별고문) | CNC · 산업용 로봇 판매 + 평생 유지보수 | 무인 가공 공장(1980~) · 고마진 원칙(영업이익률 FY2014 40.8% → FY2025 21.4%) |
| 石黒浩(Ishiguro Hiroshi) | 일본 | 오사카대 · 인간형 안드로이드(Geminoid) | 연구 · 전시 · 공동 개발 | 자신과 똑같은 안드로이드를 만들어 「사람다움」 연구를 대중화 |
| 林要(Hayashi Kaname) | 일본 | GROOVE X 창업 · LOVOT(전 Pepper 개발 리더) | 반려 로봇 판매 + 월 서비스료 | 일을 안 하는 로봇 — 「쓸모」 대신 「애착」을 팔아 유효 계약 2만 체 |
| 오준호(Oh Jun-ho) | 한국 | KAIST HUBO · 레인보우로보틱스 창업 | 협동 로봇 · 휴머노이드 · 연구용 판매 | 2015 DARPA 로보틱스 챌린지 우승(HUBO) → 2024 삼성전자 최대주주 영입 |
| 정의선(Chung Eui-sun) | 한국 | 현대차그룹 회장 | Boston Dynamics 소유 · 자사 공장 투입 | 2021 Boston Dynamics 80% 인수 · Atlas를 현대차 미국 공장에 투입하기로 |
| Bernt Børnich | 유럽(노르웨이) | 1X Technologies 창업 · CEO | 가정용 휴머노이드 NEO 구매 $2만 / 구독 $499/월 | 공장이 아니라 가정을 먼저 — 원격 조종 보조를 인정하고 사전 판매 |
| Esben Østergaard | 유럽(덴마크) | Universal Robots 공동 창업 | 협동 로봇 판매 + UR+ 생태계 | 2008 UR5로 「울타리 없는 로봇」 시장을 열고 2015 Teradyne에 매각 |
업계 동향 2024~2026
- 2026-09 산업용 로봇 설치가 4년 정체(약 55만 대)를 깨고 60.3만 대(+11%)로 사상 최대 · 가동 500만 대 돌파 — IFR WR2026 ✔
- 2026-09 미국이 일본을 제치고 세계 2위 로봇 시장(38,428대) · 일본은 -19%로 3위 · 유럽은 -14% — IFR WR2026 ✔
- 2024~2025 중국 로봇 브랜드가 자국 설치의 절반 이상(55%)을 차지 · 협동 로봇 출하의 54.7%도 중국 — IFR ✔ · Interact Analysis △
- 2026-04 IFR가 중국 노동 통계 수정으로 중국 로봇 밀도를 166대(22위)로 다시 계산 · 한국 1,220대로 1위 유지 — IFR ✔
- 2025 휴머노이드 출하 약 1.3만 대 중 상위 3곳이 모두 중국(AgiBot · Unitree · UBTech) · 미국 회사는 대부분 파일럿 — Omdia △
- 2025~2026 로봇 스타트업 투자 급증: Crunchbase 기준 2025 약 $138억(2024 $78억 · 2021 최고치 경신) · PitchBook은 $276억 — 집계 기준마다 두 배 차이 △
- 2025-09~2026-03 피지컬 AI 「뇌」 회사 가치 급등: Figure $390억 · Skild $140억+ · PI $110억+ 협상 — 매출 공개는 거의 없음 △
- 2025-10 SoftBank가 ABB 로봇 부문을 $53.75억에 인수 계약(매출의 2.36배) · 종결은 2026 4분기 예상(10-28 미종결) · 「ASI+로봇」 전략으로 Skild 투자까지 — 레거시 강자의 주인 교체 ✔
- 2026-01 Roomba의 iRobot이 Chapter 11을 거쳐 중국 위탁 생산사 Picea에 100% 인수 — 가정용 로봇 1세대의 몰락 ✔
- 2026-08 Unitree 科创板 상장(공모가 기준 시총 약 610억 위안) · 2025 매출 16.99억 위안(전년의 4.3배) · 휴머노이드가 4족을 추월 △
- 2025~2026 소비자 로봇이 「구매+월 구독」으로 이동: 1X NEO $499/월 · LOVOT 월 서비스료 필수 — 반면 Sony aibo ERS-1000은 판매 종료 ✔
- 2026 Tesla Optimus V3 Fremont 생산 시작 보도 · 대부분 사내 사용 · 판매가 미발표 — IFR는 「휴머노이드는 아직 대부분 시제품 · 원격 조종 의존」으로 신중 △
나라별 대표와 BM 심층
나라마다 「그 나라 로봇의 돈의 길」을 가장 잘 보여 주고 공시 · 원문이 있어 깊이 팔 수 있는 곳을 골랐습니다. 산업용(일본 · 유럽) · 의료(미국) · 휴머노이드(중국) · 부품 + 교육(한국)으로 가치사슬이 겹치지 않게 했습니다. 다섯 곳은 공시 원문(SEC · 上交所 · 決算短信 · DART · ABB · SoftBank)으로 숫자를 다시 대조했습니다.
미국
★ Intuitive Surgical(da Vinci · Dave Rosa · NASDAQ ISRG)
- FY2025 매출 $100.6억 ✔ · 반복 매출 84%(기구 · 부속품 60% · 서비스 16% · 운영 리스 9%)
- 설치 기반 da Vinci 12,094대 · 신규 설치의 51%가 운영 리스(절반 넘게 「수술할 때만 내는」 사용량 기반) ✔
- 반독점 합의 $4.5억 · 중국 가격 상한에 밀려 2027부터 시술당 기구 매출 3~5% 인하를 스스로 예고 — 면도날 값을 처음 깎는 국면
다른 대표: Physical Intelligence · Skild AI(피지컬 AI 두 갈래 · ARR $1억) · Tesla Optimus · Figure · Amazon Robotics(가동 100만 대) · Symbotic
중국
★ 宇树科技 Unitree(王兴兴)
- 2025 매출 16.99억 위안(2023 1.59억의 10배) · 扣非 순이익 5.91억 ✔(招股书 注册稿)
- 휴머노이드 판매 5,215대(출하 5,511) · 휴머노이드가 매출의 51.8% · 매출총이익의 54% ✔
- 휴머노이드 매출의 74%를 연구 · 교육이 삼 · 2026-08-19 과창판 상장(688836) ✔
다른 대표: UBTECH(Walker S · 홍콩 상장) · 极智嘉 Geek+(RaaS · 재구매율) · 石头 Roborock · 智元 AgiBot
일본
★ FANUC(ファナック · 山口賢治)
- 로봇 부문 매출 ¥3,786억(+14.9%) = 전사의 44% ✔ · 누적 생산 100만 대(2023 ✔)
- 서비스 매출 5년 연속 증가(연 +10.8% · 비중 12.8% → 16.5%) — 다만 중국 서비스는 지분 50% 합작사 몫이라 연결 밖
- 영업이익률 FY2014 40.8% → FY2025 21.4% · 휴머노이드는 안 만들고 그 부품을 깎는 CNC로 이익
다른 대표: 安川電機 · GROOVE X LOVOT(본체 + 월 요금 · 가동 1만 대+) · Sony aibo · CYBERDYNE(렌털)
한국
★ 로보티즈 ROBOTIS(김병수)
- 2025 매출 389.4억 · 영업이익 33.5억 원(연결 · DART ✔) — 적자 많은 한국 로봇 상장사 중 흑자
- 2026 2Q 매출 +95% · 상반기 중국 매출 2.8배(비중 8%) ✔ — 다만 상반기 누적은 일회성으로 영업손실
- 액추에이터(Dynamixel) + 교육 키트 회사가 2026 「휴머노이드 솔루션 전문 기업」으로 자기소개를 바꿈
다른 대표: 두산로보틱스(매출 330억 · 영업손실 595억) · 레인보우로보틱스(삼성 35%) · HD현대로보틱스(2025 영업이익 218억)
유럽
★ ABB Robotics → SoftBank Group(매각 계약)
- 로봇 사업 매출 $22.79억(FY2024) · $23.31억(FY2025) ✔ — 「4강」 중 하나를 통째로 팖
- 매각가 $53.75억 = 매출의 2.36배 · EBITDA 17.2배 · EU 승인 2026-03 · 종결 2026 4분기 예상(10-28 미종결 ✔)
- ABB는 B&R 기계 자동화만 남김 · SoftBank는 Skild AI · Agile Robots · 사우디 Alat까지 「몸 + 두뇌」 묶음
다른 대표: AutoStore(매출총이익률 72%) · Ocado(기술 수수료형 창고) · Universal Robots(Teradyne) · KUKA(Midea)
바뀐 점
- 첫 공개 — 플레이어 373곳 · 나라별 대표 5곳(Intuitive Surgical · Unitree · FANUC · 로보티즈 · ABB Robotics) 공시 원문 재대조 · 4개 언어 동시 공개
사업자 정보
- 상호
- 어보버 주식회사(Abover Co., Ltd.)
- 대표자
- 임호걸
- 사업장 소재지
- 경기도 김포시 고촌읍 장차로13번길 25, 302-1128호(세종프라자)
- 사업자등록번호
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