한국 · 일본 · 중국(대만 포함) · 미국 · 유럽 · 그 밖 나라의 웹툰 · 망가 · 코믹스 산업 플레이어 233곳을 한 표에 모았습니다. 사용량(MAU · 월 방문) · 매출 · 나라 · 가치 사슬 자리(플랫폼 → 스튜디오 → IP → 漫剧 · AI) · 세대(종이 → AI) · 수위 · 수익원으로 거르고 정렬할 수 있습니다. 숫자마다 출처 판정(✔ 공시 · 원문 / △ 보도 · 추정 · 트래픽 도구 / ✘ 아님)을 달았습니다.
웹툰 · 만화는 가치 사슬에서 어느 자리냐(플랫폼 · 망가 앱 · 출판사 · 스튜디오 · IP 확장 · 크리에이터 · 漫剧 · AI · 불법)에 따라 돈의 길이 달라서 유형을 12개로 나눴습니다. 여기에 세대(레거시 종이 → 1세대 디지털 → 모바일 유료화 → 글로벌 세로읽기 → 크리에이터 · 후원 → AI)를 따로 두어 「옛 강자(출판사 · 종이) ↔ 신흥(세로 웹툰 · 漫剧)」을 거를 수 있게 했고, AI는 지역이 아니라 유형 ⑨ · 세대 「AI」로 거릅니다(운영 본사 나라에 들어 있음). 한국 유료 플랫폼은 성인 · BL 작품이 이익을 좌우해 수위 필터를 따로 두었습니다.
| # | 이름 | 나라 | 유형 | 등급 | 대표 지표 | 수익원 | 몫 | 판정 |
|---|
행을 누르면 소유 · 창립 · 수익원 · 돈 · 동향 · 출처가 펼쳐집니다. 등급 「?」 145곳은 공개 자료에서 대표 수치를 확인하지 못한 곳입니다. 등급은 대표 지표 하나로만 매긴 대략입니다. 앱 MAU는 회사마다 정의(로그인 · 앱 실행 · 봇 제외)가 다르고, 트래픽은 Similarweb · Semrush 추정(△)입니다.
| 범위 | 값 | 정의 · 시점 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 한국 웹툰 산업 매출(2023) | 2조 1,890억 원(+19.7%) · 플랫폼 부문 1조 4,094억 | 웹툰 사업체(플랫폼 · CP 등 160곳) 매출 합 · 콘진원 「2024 웹툰산업 실태조사」 · 해외 매출 포함, 영상화 2차 수익 일부 | ✔ |
| 한국 웹툰 산업 매출(2024) | 2조 2,856억 원(+4.4%) | 같은 조사 2025년판(국가승인통계 첫 해) · 보도 경유 · 성장률 19.7% → 4.4% 둔화 | △ |
| 일본 코믹 시장(2024) | 7,043억 엔 = 전자 5,122억 + 종이 단행본 1,472억 + 코믹 잡지 449억 | 出版科学研究所 추정 판매 금액(소비자 지불액) · 출판 시장의 44.8% | ✔ |
| 일본 전자 코믹(2025) | 5,273억 엔(+2.9%) | 出版科学研究所 · 全国出版協会 2025년도 사업보고 · 종이 코믹은 감소(편의점 거래 변경 반품) · 2025 전체 합계는 미확인 | ✔ |
| 중국 动画微短剧 · AI漫剧(2025) | 189.8억 위안(+276.3%) · 2030 850억 위안 전망 | 艾媒咨询 · 애니메이션 숏드라마 전체(AI 생성 漫剧 포함) · 증권사 · 업계는 「漫剧 200억 위안+」(정의 다름) · 艾瑞 수치는 미확인 | △ |
| 미국 · 캐나다 코믹스 · 그래픽노블(2025) | 약 $22억(코로나 시기 최고 넘음) | ICv2 백서(코믹숍 + 서점 + 디지털 일부) · 코믹숍 채널 약 $10억 · 그래픽노블이 낱권 코믹스의 2.5배 · 유료 기사 요약만 확인 | △ |
| 프랑스 BD · 망가 · 코믹스(2024 · 2025) | 2024 8억 3,700만 유로(-4%) / 2025 판매 부수 6,230만 부(-8.9%, 망가 -13.4%) | GfK → NielsenIQ BookData 소매 판매 · 2024 망가 비중 52% · ActuaLitté 2025 「4억 1,900만 유로」는 범위 다른 집계라 이어 붙이지 말 것 | △ |
| 세계 웹툰 시장 — TBRC(2025) | $107.8억(2024 $82.4억 → +30.8%) | The Business Research Company · 구독 · 광고 · 굿즈 · IP 범위 불명 · 실제 상장사 매출 성장(WEBTOON 0~5% · 한국 4.4%)과 맞지 않음 | ✘ |
| 세계 웹툰 시장 — MRFR · Reportprime(2025) | $82.6억(MRFR) · $79억(Reportprime, 같은 쪽에 $107억도 적혀 자기모순) | 리서치 회사 추정 · 2035 $1,565억 같은 장기 전망은 근거 없음 | △ |
| 세계 웹툰 시장 — IMARC · QYR | IMARC 2024 $91.7억(2033 $971.9억 전망) / QYR 2023 $40.9억(2030 $54.8억 · 연 5.6%) | 정의 차이로 2배 넘게 벌어짐 · 회사 매출 합으로 본 아래 한계는 QYR 쪽에 가까움(WEBTOON 연 약 $13.5억 + 카카오 · 픽코마 · 중국 · 리디 등) | △ |
| 해적판 피해 — 일본 CODA(2025) | 디지털 5.7조 엔(2022 2.0조의 약 3배) · 출판 2.6조 엔 | 6개국(일 · 중 · 베 · 프 · 미 · 브) 소비자 설문을 계수화 · 출판 = 만화 포함, 만화 단독 수치 없음 | ✔ |
| 해적판 — 한국 불법 웹툰(2023) | 4,465억 원(합법 시장의 약 20%) | 콘진원 「2024 웹툰산업 실태조사」 불법 유통 추정 · 2025년판 수치 미확인 | ✔ |
| 수익원 | 대표 사례 · 단가 | 추세 |
|---|---|---|
| 회차 결제 · 코인(쿠키 · 캐시) | WEBTOON 유료 콘텐츠 $2억 6,390만/분기(2026 Q2 매출의 78%) · 한국 유료 이용자 380만(+10.4%) | → 매출 중심이지만 세계 MAU 정체 · 일본 매출 감소 |
| 기다리면 무료(기다무 · 待てば¥0) | 카카오페이지 2014 도입 → 픽코마 「待てば¥0」으로 일본 1위(거래액 1,000억 엔+) | → 표준 장치가 됨 · 무료 회차 쪽 정산(이벤트 캐시) 분배가 작가 몫 논쟁의 중심 |
| 미리보기 유료(앞당겨 보기) | 네이버웹툰 「미리보기」 · 카카오 「선공개」 — 무료 연재 작품의 다음 회차를 돈 내고 먼저 | → 무료 연재 + 유료 결합 · 완결 뒤 전체 유료 전환 |
| 정액 구독 | Marvel Unlimited $9.99/월(약 3만 권) · Shonen Jump $2.99/월 · Disney–WEBTOON 통합 구독(3만 5천 권, 2026-01 계약 완료) | ↑ 서양 출판사 아카이브를 구독으로 묶는 흐름 |
| 광고(무료 · 리워드 광고) | WEBTOON 광고 $4,710만/분기(+4.2%, 유일하게 성장) · CANVAS 작가 광고 수익 나눔 | ↑ 유료 결제 정체 속에 광고 비중 확대 |
| 단행본 · 전자책 판매 | 일본 전자 코믹 5,273억 엔(2025) — LINEマンガ · 픽코마 · 코믹시모아 · 디지털 서점 | → 성숙기 · 포인트 환원 · 전권 무료 경쟁 |
| 종이 출판 · 인세 | 일본 종이 단행본 1,472억 엔(2024) · 프랑스 BD 8억 3,700만 유로(2024) · 북미 그래픽노블이 코믹스의 2.5배 | ↓ 일본 · 프랑스 종이 감소 / 북미 코믹숍 반등 |
| IP 영상화 라이선스 | 「나 혼자만 레벨업」 애니(2024~, 크런치롤) · 「중증외상센터」 넷플릭스(2025-01) · WEBTOON IP 매출 $2,740만/분기 | → 흥행 편차 큼 · 플랫폼이 제작사(스튜디오N · 카카오엔터 영상)를 직접 보유 |
| 게임 IP | 「나 혼자만 레벨업: ARISE」(넷마블, 2024) · WEBTOON 2026 Q2 「게임 IP 전환」 강조 | ↑ 웹툰 IP → 모바일 게임 라이선스 · 공동 개발 |
| 굿즈 · 팝업 · 전시 | 성수 · 더현대 팝업 · 일본 콜라보 카페 · Lore Olympus 굿즈 | → 팬덤 IP 몇 개에 몰림 |
| 해외 공급(B2B · CP 수수료) | 한국 CP가 픽코마 · LINEマンガ · Tapas에 번역 공급 · 플랫폼 몫을 빼고 CP와 작가가 나눔(국내 「플랫폼–CP–작가」 3단) | → AI 번역으로 공급 비용 하락 · 해적판과 경쟁 |
| 크리에이터 후원 · 팁 | WEBTOON CANVAS Super Like · Patreon(2025-08 새 크리에이터 10% 단일 수수료) · Ko-fi | ↑ 아마추어 · 인디 작가 수익원 |
| AI 툴 SaaS | Dashtoon(인도 · 누적 약 $1,800만 투자) · 네이버웹툰 AI 채색 · 「AI 페인터」 · 중국 AI 漫剧 제작 툴 | ↑ 제작비 낮추는 툴 · 작가 반발과 표시 의무 논쟁 |
| 漫剧 · 숏드라마 분배 | 중국 抖音 · 快手 · B站 · 红果 漫剧 — 광고 분배 + 유료 잠금, 2025 「漫剧元年」 · 189.8억 위안 | ↑ 폭발 · 다만 80% 작품이 재생 100만 미만 |
| 상장 · 투자 회수 | WEBTOON 나스닥 IPO(2024-06 · 공모가 $21) · 카카오엔터 IPO 철회 → 매각 검토(2025-04) · 픽코마 상장 계획 지연 | ↓ 상장 뒤 주가 하락 · 기업가치 재평가 |
웹툰은 「MG(선지급 원고료) + RS(수익 배분)」, 출판은 「인세(정가의 %)」, 후원은 「플랫폼 수수료」 꼴로 갈립니다. 앱 안 결제면 앱스토어 15~30%가 먼저 빠지고, 한국은 플랫폼 → CP → 작가 3단으로 다시 나뉩니다.
| 플랫폼 · 꼴 | 작가 · CP 몫 | 플랫폼 몫 | 가격 예 | 정산 조건 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네이버웹툰 정식 연재 | MG(원고료) + 유료 수익 RS 작가 쪽 약 50~70%(계약별) | 플랫폼 30~50% + 앱스토어 15~30% | 쿠키 1개 약 120원(회차 2~3쿠키) | 월 MG 선지급 · RS는 MG 회수 뒤 · PPS(광고 · 미리보기 · IP 합산) 1조 원+ 누적 발표 | 원문 |
| 카카오페이지 기다무(플랫폼–CP–작가 3단) | CP 쪽 최소 60%(이벤트 캐시 정산 5% 보장) → 그 안에서 CP와 작가가 다시 나눔(작가 실수령 30~50%로 줄었다는 주장) | 플랫폼 최대 45%(2021 국정감사 지적) | 캐시 · 이용권 · 기다무 무료 회차 | 선투자(MG) 작품 기준 · 파트너 포털에서 작가 직접 정산 확인(2022~) | 원문 |
| 레진 · 탑툰 RS(국내 유료 전문) | 작가 RS 약 50~70%(MG 유무별 · 계약별) | 플랫폼 30~50% | 코인 회차 300~500원 수준 | MG 회수 뒤 RS · 공정위 2025 약관 심사에서 웹툰 · 웹소설 23사 1,112개 조항 시정 | 원문 |
| WEBTOON CANVAS(아마추어) | 광고 수익 50%(Ad Revenue Sharing) + Super Like 팁 + Creators 101 월 보조 | 광고 50% · 팁은 앱스토어 몫 뒤 분배 | 무료 + Super Like 코인 | 구독자 · 조회 문턱 넘은 시리즈만 · 월 정산 | 원문 |
| 픽코마(일본) | CP · 출판사 몫 비공개(관행상 약 50~70%) | 플랫폼 + 앱스토어 | 코인 회차 · 待てば¥0 | 한국 CP는 번역 공급 · 플랫폼 몫 비공개 | 원문 |
| 일본 출판 인세 | 종이 단행본 정가의 약 10% · 전자 15~25%(출판사마다 다름) | 출판사 · 서점 · 유통 나머지 | 단행본 500~800엔 | 발행 부수 인세(종이) · 판매 실적(전자) · 잡지 원고료 별도 | 원문 |
| 일본 세로읽기 스튜디오(ソラジマ · STUDIO ZOON 등) | 고정 원고료 + 인센티브(분업 · 회사 저작권 꼴이 많음) | 스튜디오가 IP · 판매 수익 대부분 | LINEマンガ · 픽코마 코인 | 분업(네임 · 선화 · 채색) 단가제 | 원문 |
| Tapas(카카오 북미) | Tapas Originals RS · 인디는 광고 · 팁 나눔 | 플랫폼 + 앱스토어 | Ink 코인 회차 · Wait or Pay | 계약별 · 2023~ 구조조정 | 원문 |
| Patreon | 약 90%(2025-08 새 크리에이터 10% 단일 수수료 · 기존 5/8/12% 등급 유지) | 10% + 결제 처리 수수료 | 월 후원 $3~$10 흔함 | 월 정산 · iOS 앱 내 결제는 애플 수수료 문제 | 원문 |
| 快看 · 腾讯动漫(중국) | 원고료 + 유료 분배(비공개, 업계 전언 30~50%) | 플랫폼 다수 몫 | KK币 · 회차 결제 · VIP | 계약별 · 비공개 | 원문 |
| 漫剧 분배(抖音 · 快手 · 红果) | 광고 분배 · 유료 잠금 분배(비공개) | 플랫폼 몫 비공개 | 광고 무료 + 회차 잠금 | 재생 · 유료 전환 기반 · 80% 작품 재생 100만 미만 | 원문 |
| 프랑스 BD 인세 | 정가의 약 8~10%(글 · 그림 나눔) | 출판사 · 서점 | BD 앨범 12~16유로 | 선인세 + 판매 인세 | 원문 |
| 시점 | 거래 | 금액 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 2014-05 | 다음–카카오 합병(카카오페이지 · 다음웹툰 한 그룹) | 합병(주식 교환) | △ 보도 |
| 2018-07 | 카카오페이지 → 카카오재팬(픽코마) 운영 · 일본 확장 | — | 픽코마 2016 출시 · △ 보도 |
| 2020-12 | Sony(퍼니메이션) → Crunchyroll 인수 발표(2021-08 완료) | $11.75억 | 애니 스트리밍 · △ 보도 |
| 2021-01 | 네이버 → Wattpad 인수 | 약 $6억(6,533억 원) | 웹소설 → 웹툰 IP 공급 · △ 보도 |
| 2021-05 | 카카오엔터 → Tapas Media(약 $5.1억) · Radish($4.4억) 인수 | 합계 약 $9.5억 | 북미 확장 → 2023~ 구조조정 · △ 보도 |
| 2021-05 | 快看(Kuaikan) 시리즈 E · 텐센트 주도 | $2.4억 | △ 보도 |
| 2021 | 키다리스튜디오 → 레진엔터테인먼트 인수 | 비공개(지분 인수) | 레진 창업자 권정혁 퇴장 · △ 보도 |
| 2021~2022 | 카카오픽코마 투자 유치(앵커에쿼티 · GIC 등) | 기업가치 약 8조 원 보도 | 상장 계획 → 지연 · △ 보도 |
| 2022 | 리디 시리즈 E 투자 | 기업가치 약 1.6조 원 보도 | 유니콘 · △ 보도 |
| 2023 | 카카오엔터 프리IPO(사우디 PIF · GIC) | 1조 1,500억 원 · 기업가치 약 10.5조 | △ 보도(MTN) |
| 2023-11 | Dashtoon(인도 AI 만화) 시드 · Matrix · Stellaris | $500만 | 뒤이어 시리즈 A 약 $1,280만~$1,300만(2024-10 또는 2025-08, 자료마다 다름) · △ |
| 2024-06-27 | WEBTOON Entertainment 나스닥 상장(WBTN) | 공모가 $21 · 약 $3.15억 조달 · 기업가치 약 $27억 | 상장 뒤 주가 반 토막 · 증권 집단소송 · △ 공시(SEC S-1) |
| 2025-04 | 카카오 → 카카오엔터 IPO 접고 경영권 매각 검토(PIF · GIC · 앵커에 서한) | 기업가치 3.4조~11조 원(증권사마다) | 2026-10 기준 매수자 확정 보도 없음 · 노조 반대 · △ |
| 2025-09 → 2026-01-08 | Disney–WEBTOON 디지털 코믹스 플랫폼 · Disney 지분 약 2% 투자 | 약 2% 지분(금액 비공개) | Marvel · Star Wars 등 3만 5천 권 한 구독 · 발표 당일 WBTN 시간외 +58% · 계약 완료 ✔(IR) |
| 2025-11 | 상하이 공안 → 해적판 만화 사이트 BATO.TO 적발 | — | CODA 발표 · 일본 만화 1,000편+ · ✔ |
| 2026 | 탑코미디어(탑툰) 합병 · 사명 변경 → 엔키AX | 공시 참조 | DART 합병 공시 · ✔ |
| 2026-05 | 공정위 웹툰 · 웹소설 불공정 관행 실태조사 착수(플랫폼 · CP 100여 곳) | — | 수익 배분(RS) 핵심 · ✔ 보도 |
| 인물 | 나라 | 무엇을 | 핵심 BM | 상징적 결정 |
|---|---|---|---|---|
| 김준구 | 한국 | 네이버웹툰 창업 · WEBTOON Entertainment CEO | 무료 연재 + 미리보기 · 쿠키 · 광고 · IP | 2004 네이버 웹툰 → 2024 나스닥 상장 → 2025 Disney 제휴 |
| 이해진 | 한국 | 네이버 창업자 · 이사회 의장(2025 복귀) | 검색 · 광고 플랫폼에 웹툰 얹기 | 웹툰 미국 본사 · 상장 지지 · Wattpad 인수 승인 |
| 김범수 | 한국 | 카카오 창업자 | 플랫폼 · 콘텐츠 계열 확장 | 카카오페이지 · 픽코마 · Tapas 인수 → 2024~ 사법 리스크 · 카카오엔터 매각 검토 |
| 이진수 | 한국 | 카카오페이지 창업 · 카카오엔터 전 대표 | 기다리면 무료(기다무) | 2014 기다무 도입 → 웹툰 유료화 표준 · 2023 대표 물러남 |
| 장윤중 · 권기수 | 한국 | 카카오엔터 공동대표(2023~) | 웹툰 · 음악 · 영상 IP | 해외 웹툰 축소(대만 · 태국 서비스 종료 등) · IPO 철회 국면 관리 · △ |
| 김재용 | 한국 · 일본 | 카카오픽코마 대표 | 待てば¥0 · 코인 | 일본 앱 매출 1위 · 2024 프랑스 픽코마 철수 · 2025 영업이익 100억 엔+ |
| 배기식 | 한국 | 리디 창업 · 대표 | 전자책 · 웹툰 · 웹소설 결제 | 유니콘(2022) · 일본 「만타」 북미 진출 |
| 권정혁 | 한국 | 레진엔터테인먼트 창업 | 유료 웹툰(성인 포함) 코인 | 2013 유료 웹툰 모델 → 2021 키다리스튜디오에 매각 |
| 陈安妮(천안니) | 중국 | 快看(Kuaikan) 창업자 · CEO | 세로 만화 회차 결제 · 커뮤니티 | 2014 창업 → 2021 텐센트 주도 $2.4억 → 漫剧 · AI로 확장 |
| 細野修平 | 일본 | 集英社 「少年ジャンプ+」 편집장(전) | 무료 앱 + 단행본 · 애니화 | 「SPY×FAMILY」 「チェンソーマン 2부」 연재 · 앱 단독 히트 · △ |
| 추공 | 한국 | 「나 혼자만 레벨업」 원작자 | 웹소설 → 웹툰 → 애니 · 게임 | 한 IP가 넷마블 게임 · 크런치롤 애니로 세계 흥행 |
| SIU(이종휘) | 한국 | 「신의 탑」 작가 | 네이버 정식 연재 · 애니(2020 · 2024) | 영어 WEBTOON 초기 견인작 · △ |
| Rachel Smythe | 뉴질랜드 | 「Lore Olympus」 작가 | WEBTOON Originals · 출판 · 영상 판권 | CANVAS 출신 → 아이스너상 · 뉴욕타임스 베스트셀러 |
| Sanchit Sharma | 인도 | Dashtoon 공동 창업자 · CEO | AI 만화 제작 툴 + 읽기 앱 | 2023 시드 $500만 → 시리즈 A · AI 웹툰 대량 생산 · △ |
| 萩原鼓十郎 | 일본 | ソラジマ 공동 창업 · 대표 | 세로읽기 스튜디오 · IP 소유 | 2027 봄 자체 앱(소년 만화 · 세로) 계획 발표(2025-11) · △ |
| C.B. Cebulski | 미국 | Marvel Comics 편집장 | 정액 구독(Marvel Unlimited) · 영화 IP | Disney–WEBTOON 통합 구독 · Marvel 세로 만화 · △ |
| 尾田栄一郎 | 일본 | 「ONE PIECE」 작가 | 주간 잡지 → 단행본 → 애니 · 넷플릭스 실사 | 프랑스 2025 판매 상위 유지(망가 하락 속 프랜차이즈) |
나라마다 「그 나라 웹툰 · 만화의 돈의 길」을 가장 잘 보여 주는 대표 플레이어 한 곳씩을 골랐습니다.
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