캐릭터챗 · AI 동반자 업계 지도를 공개합니다

ainewground의 네 번째 업계 지도는 캐릭터챗 · AI 동반자입니다. 미국 · 중국 · 한국 · 일본 · 유럽과 그 밖 지역에서 운영되는 AI 캐릭터 대화 플랫폼, 1:1 동반자 앱, 웹툰 · 게임 공식 IP 챗, 음성 · 하드웨어 동반자, B2B 캐릭터 엔진, 그리고 각국 규제 · 통계까지 140건을 한 표에 모았습니다. 조사 기준일은 2026년 10월 13일입니다.

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무엇이 들어 있나

• 나라별: 미국 41 · 중국 31 · 한국 24 · 일본 23 · 유럽 13 · 그 밖 8건(합계 140건).
• 11가지 유형: ① UGC 캐릭터 플랫폼(27곳 · Character.AI · 제타 · 크랙 · Talkie · 星野 · 猫箱 · PolyBuzz · Janitor · Chai 등), ② 1:1 동반자 앱(12곳 · Replika · Nomi · Kindroid · Pengu 등), ③ IP · 공식 캐릭터 챗(8곳 · 네이버웹툰 캐릭터챗 · LINEマンガ キャラチャット · 위프 · OSHIAI · 드래곤퀘스트X 등), ④ 게임화 · 인터랙티브 스토리(7곳 · 러비더비 · 멜팅 · 바이어스 · AI Dungeon · NovelAI 등), ⑤ 범용 AI의 페르소나 · 동반자 기능(10곳 · ChatGPT · Grok Companions · Meta AI Studio · 豆包 · 에이닷 · 카나나 등), ⑥ 음성 · 영상 아바타 동반자(7곳 · Sesame · Tolan · Cotomo · にじチャット · しずく 등), ⑦ 하드웨어 · 로봇 동반자(9곳 · Friend 펜던트 · LOVOT · Moflin · BubblePal · 효돌 · ElliQ 등), ⑧ 성인 전용 동반자(9곳 · Candy.ai · OurDream · CrushOn · Tipsy Chat 등), ⑨ B2B 엔진 · 모델 · 인프라(9곳 · Inworld · ElevenLabs · Hume · MiniMax 오픈 플랫폼 · OpenRouter · NVIDIA ACE 등), ⑩ 레거시 · 인접 비교군(9곳 · 심심이 · りんな · 小冰 · 버블 · 恋与深空 · SillyTavern 등), ⑪ 각국 규제 · 업계 통계(33건).
• 13가지 필터 축: 나라, 유형(보조 유형 포함 토글), 세대(레거시 챗봇 → 신경망 동반자 → LLM 1세대 → LLM 2세대 → 멀티모달), 규모 등급(S ~ D · 미확인 · 규제/통계), 지표 종류(MAU · 월 방문 · 회원 · 다운로드 · 매출 · 기업가치 · 판매 대수), 수위(전연령/성인 차단 · 성인 허용/인증 · 성인 전용), 주 이용자(여성향 · 남성향 · 혼합), 모델 출처(자체 모델 · 외부 API · 오픈소스 미세조정 · 혼합), 형식, 수익원, 소유 구조, 운영 상태, 종료 여부.
• 표 밖에는 업계를 요약하는 6가지 숫자, 시장 규모 정의 비교(앱스토어 실측 vs 리서치 회사 전망), 돈이 들어오는 길(BM) 12가지, 캐릭터 제작자 수익 배분 비교표, 2020~2026 주요 거래 · 투자 · 상장 연표 16건, 핵심 인물 16명, 업계 동향 14가지, 나라별 주목할 플레이어 다섯 곳을 담았습니다.

지도를 만들며 눈에 띈 것

• 권역마다 돈을 버는 공식이 완전히 다르고, 한국 · 중국 앱이 종량 결제와 광고로 먼저 손익분기를 넘겼습니다. 미국 원조인 Character.AI는 MAU 약 2,000만 명 · 웹 월 방문 1.5억 건을 모았지만 월 9.99달러 구독만으로는 추론비를 감당하기 어려워 2024년 8월 Google과 27억 달러 기술 라이선스 · 창업자 복귀 계약을 맺고 2026년 들어 광고와 종량 재화(Charms)를 덧붙였습니다. 반면 중국 상장사 MiniMax의 해외판 Talkie · 국내판 星野는 2025년 1~9월 매출 1,875만 달러 중 광고(1,119만 달러)가 구독(660만 달러)을 앞섰고, 한국 스캐터랩의 제타(zeta)는 종량 재화(뽀삐)와 광고 결합으로 2024년 4분기부터 흑자로 돌아서며 2026년 상반기 세계 로맨스 · 성인 AI 앱 매출 1위(3,300만 달러 · Appfigures)와 일본 시장 안착을 이끌었습니다. 뤼튼테크놀로지스 역시 캐릭터챗 「크랙」 분리와 제작자 정산 현금화(2026년 9월), 북미판 OOC(출시 3개월 월매출 100억 원)를 앞세워 2025년 전사 매출 471억 원, 2026년 시리즈 C 1,000억 원 투자(기업가치 1조 원+)에 도달했습니다.
• 미성년자 보호와 정서 의존 규제가 2025~2026년 세계 동시에 법제화되면서 업계 판도를 갈랐습니다. 미국에서는 10대 피해 소송 5건을 합의한 Character.AI가 2025년 11월 18세 미만 자유 대화를 전면 종료했고, 뉴욕주 동반자 보호 조항(2025년 11월 시행)과 캘리포니아 SB 243(2026년 1월 시행 · AI 고지 · 3시간 휴식 알림 · 자살 예방 프로토콜 · 사적 소송권), 연방거래위원회(FTC) 6(b) 7개사 조사가 뒤따랐습니다. 중국에서는 2025년 상하이 당국의 筑梦岛 약담과 冒泡鸭 · 异世界回响 등 줄종료 이후 2026년 7월 15일 5개 부처 합동 「인공지능 의인화 상호작용 서비스 관리 잠행판법」이 시행되어 정서 의존 유도와 미성년 가상 연인 관계를 금지했습니다. 호주 eSafety 연령 제한 코드(2026년 3월 시행)와 영국 Ofcom 조사, 한국 국회 「우리 아이 AI 안심 패키지법」 상정과 KISO 자율 가이드라인까지 규제 타임라인 33건을 표 안에서 한눈에 대조할 수 있습니다.
• 앱스토어 통계에 잡히지 않는 「웹 직접 결제」와 「오픈소스 롤플레이 생태계」가 거대한 그림자 시장을 이루고 있습니다. OpenRouter가 100조 토큰을 분석한 보고서(2025년 12월)에 따르면 오픈소스 LLM 토큰 소비의 약 52%가 롤플레이 · 캐릭터 대화에서 나왔습니다. 또한 앱스토어 심사와 15~30% 수수료를 피해 웹 결제로만 운영하는 성인 허용 플랫폼(Janitor AI 월 방문 1.32억 · SpicyChat 6,960만 · Candy.ai 6,270만 · PolyBuzz 5,560만 · OurDream 4,750만)은 a16z 생성 AI 웹 Top 50에 대거 이름을 올렸지만 모바일 앱 집계(Appfigures · Sensor Tower)에서는 빠져 있어, 리서치 회사의 부풀려진 전망치($170억~$380억)나 앱스토어 단일 집계만으로는 실제 시장 크기를 읽을 수 없습니다.

!캐릭터챗 · AI 동반자 업계 지도 표지 삽화 (새 도구 써 보기 데스크인 토끼 토키가 캐릭터챗 · AI 동반자 6대 핵심 축 보드를 소개하는 무문자 삽화)

일러두기

• 범용 AI(유형 ⑤ · ChatGPT · Meta AI · 豆包 · 에이닷 등)의 대표 지표는 모회사 비서 앱 전체의 사용량이며, 동반자 · 캐릭터 기능 단독 숫자가 아니므로 필터에서 별도 유형으로 분리했습니다.
• 숫자마다 원문 · 공시로 확인한 값은 ✔, 보도 · 제3자 추정치는 △, 출처끼리 충돌하거나 원문이 확인되지 않는 값은 ✘로 표시했습니다.
• 한국어판(/ko/maps/character-chat/)과 영어판(/en/maps/character-chat/)을 함께 공개합니다. 고칠 값이나 빠진 플레이어가 있으면 헤더의 정정 안내로 알려 주십시오.